Akciové trhy v Asii a Evropě v pátek navázaly na čtvrteční obrat na Wall Street, kde se růst rychle vytratil. Akcie výrobce AI čipů Nvidia po úvodních ziscích prudce obrátily směrem dolů a stáhly s sebou hlavní americké indexy. Obavy z možné bubliny kolem umělé inteligence zasáhly zejména polovodičový sektor, jehož akcie v Asii i Evropě výrazně oslabily. Přesto americké futures naznačovaly pro dnešek mírně pozitivní otevření obchodování v USA.
Asijské trhy pod tlakem: propad čipů v Koreji a na Tchaj-wanu
Akciové indexy v Asii a Evropě v pátek klesaly poté, co čtvrteční rally na Wall Street rychle vyprchala a náladu zhoršil obrat u technologických titulů v čele s Nvidií. Americký výrobce čipů pro umělou inteligenci odevzdal dřívější zisky a seanci uzavřel výrazně níže, což obnovilo obavy z přehřátí trhu kolem AI.
Tyto obavy tvrdě dopadly na asijské polovodičové tituly. Jihokorejský index Kospi Composite uzavřel o 3,8 % níže, když akcie Samsung Electronics a SK Hynix – dvou největších výrobců paměťových čipů na světě – ztrácely. Akcie SK Hynix do konce seance propadly o 8,8 %. Tchajwanský index TAIEX oslabil o 3,6 %.
"Obrat u Nvidie a širšího amerického technologického sektoru donutil investory znovu přehodnotit, zda výdaje na AI dokážou přinést krátkodobé zisky. To přímo zasáhlo trhy jako Korea a Tchaj-wan, kde mají polovodiče dominantní váhu v benchmarkových indexech," uvedl Tareck Horchani, šéf prime brokerage dealing v Maybank Securities.
Hongkongský index Hang Seng klesl o 2,4 %, japonský Nikkei 225 rovněž oslabil o 2,4 %. Japonská vláda pod vedením nové premiérky Sanae Takačiové v pátek schválila stimulační balíček v objemu 135 miliard dolarů. Očekávání této podpory však zároveň vedla k růstu výnosů japonských vládních dluhopisů kvůli obavám o fiskální pozici země. Japonský ministr financí Satsuki Katayama zároveň vyjádřil znepokojení nad rychlým oslabováním jenu.
Evropské čipy padají, Wall Street zatím míří k mírnému růstu
Prodejní tlak se přenesl i do Evropy, kde oslabily akcie polovodičových firem. Mezi národními indexy patřil k největším propadlíkům technologiemi silně zastoupený AEX v Amsterdamu, který klesal o 1,2 %. Hlavními tahouny poklesu byly společnosti ASML, ASM a BE Semiconductor – všechny v úvodu obchodování ztrácely více než 4 %.
Německý výrobce čipů Infineon Technologies oslabil o 3,8 %, zatímco STMicroelectronics – dodavatel mimo jiné pro Apple a Teslu – klesal o 2 %. Panevropský index Stoxx Europe 600 byl nedávno nižší zhruba o 1 %.
Na druhé straně oceánu futures na americké akciové indexy naznačovaly jen mírné zlepšení sentimentu. Futures na S&P 500 rostly o 0,2 %, futures na Dow Jones Industrial Average přidávaly 0,3 % a kontrakty navázané na Nasdaq posilovaly zhruba o 0,1 %. Změny futures však nutně nepředznamenávají vývoj po otevření trhů.
Bitcoin na sedmiměsíčním minimu, dolar a výnosy po datech z trhu práce oslabují
Na měnovém a kryptoměnovém trhu panovala také nejistota. Americký dolar oslabil po zveřejnění opožděného zářijového reportu z trhu práce (nonfarm payrolls), který vyšel ve čtvrtek, a bitcoin pokračoval v propadu.
Bitcoin spadl na sedmiměsíční minimum po nočním poklesu amerických akcií. "K negativnímu prostředí pro kryptoměny přispěly i přetrvávající otázky kolem návrhu zákona o struktuře kryptotrhu, na kterém se pracuje v Kongresu," uvedli analytici Deutsche Bank v poznámce. S tím, jak je bitcoin nyní více než 30 % pod svým maximem, roste podle nich obava z dalších nucených prodejů, pokud budou retailoví investoři muset likvidovat další aktiva kvůli margin callům. Bitcoin byl nedávno nižší o 2,5 % na minimum 82 032 dolarů podle dat LSEG.
Dolar oslaboval, protože investoři si nejsou jisti dalším postupem Fedu v oblasti sazeb. "Stále očekáváme, že Fed v prosinci ponechá sazby beze změny, přičemž trhy nyní zaceňují zhruba 32% pravděpodobnost snížení," uvedli analytici Danske Bank. Index amerického dolaru DXY vůči koši hlavních měn klesal o 0,1 % na 100,085 bodu.
Výnosy amerických státních dluhopisů pokračovaly v poklesu a navázaly tak na čtvrteční pohyb po smíšených signálech z opožděné zářijové statistiky zaměstnanosti. Výnos dvouletého a desetiletého státního dluhopisu USA klesl o 1 bazický bod na 3,546 %, respektive 4,093 %, vyplývá z údajů Tradeweb.
Výnosy britských vládních dluhopisů (giltů) rovněž mírně klesaly po slabších, než očekávaných říjnových datech o maloobchodních tržbách ve Spojeném království. Výnos desetiletého gilthu se snížil o 2 bazické body a naposledy se obchodoval na úrovni 4,561 %.
Ropa zlevňuje po posunu v mírových jednáních o Ukrajině
Na komoditních trzích pokračoval pokles cen ropy. Ceny tlačilo dolů zmírnění geopolitických obav poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj souhlasil s tím, že bude pracovat na mírovém plánu připraveném Spojenými státy.
Severomořská ropa Brent zlevnila o 1,9 % na 57,89 dolaru za barel, americká WTI klesala o 1,6 % na 62,36 dolaru za barel.
Zdroj: Dow Jones
Americký výrobce čipů Micron Technology podle listu Nikkei plánuje investovat 1,5 bilionu jenů (9,6 miliardy dolarů) do nové továrny v Hirošimě na západě Japonska. Závod má vyrábět pokročilé paměťové čipy typu high-bandwidth memory (HBM), po kterých roste poptávka kvůli umělé inteligenci a datovým centrům. Projekt má podle Nikkei podpořit japonské...
Evropské akciové trhy v pondělí mírně posílily, když investoři reagovali na rostoucí očekávání, že americká centrální banka už v prosinci přistoupí ke snížení úrokových sazeb. Růst podpořily především velké bankovní tituly, zatímco trhy zároveň pozorně sledovaly vývoj mírového plánu pro Ukrajinu. Po pátečním nejprudším týdenním poklesu od konce...
Akciové trhy v Asii a Evropě v pátek navázaly na čtvrteční obrat na Wall Street, kde se růst rychle vytratil. Akcie výrobce AI čipů Nvidia po úvodních ziscích prudce obrátily směrem dolů a stáhly s sebou hlavní americké indexy. Obavy z možné bubliny kolem umělé inteligence zasáhly zejména polovodičový sektor, jehož akcie v Asii i Evropě výrazně...
